Mezzi

Mezzi是一个新的理财工具,用户可以通过它获得高级财富顾问才能获得的个性化投资建议,简化理财操作,优化投资组合配置。

需求人群:

"适用于需要获得个性化理财建议的投资者和理财爱好者"

使用场景示例:

Joyce通过Mezzi将多个投资账户汇总,获得了比Personal Capital更好的理财建议

Chris可以在Mezzi中直观地看到每一笔交易的影响,评估自己的投资决策

Nait使用Mezzi在14个账户间轻松实施统一的投资策略,每月省下数小时

产品特色:

汇集用户所有投资账户

提供个性化的投资建议和理财操作步骤

帮助用户优化投资组合配置

通过AI实现税损失收割

帮助用户避免不必要的基金费用和税费支出

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